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研究結論
行業進入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業的CR10達到11.5%，同比增長59.7%，實現大幅增長。在經歷過起步、快速發展階段后，行業進入集中度提升的競爭階段。
近兩三年內市場將迎來危廢處置利用能力的集中釋放。根據項目投資、審批、建設周期，2015-2017年大批投建的項目，將在2019年起的兩三年內陸續投產。危廢總體處理能力不足的矛盾，以及區域性結構性處理能力不均衡的問題將得到一定緩解。
圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。今年以來，一些處理價格過高的地區（比如山東、江浙等）均難以維持高處理價位，市場進入平穩發展階段，行業投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新建項目技術和管理水平總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規范、規模不適宜的經營單位將產生較大競爭壓力。
1、危廢處理行業
產生量增速有下降趨勢。2016年全國工業危險廢物產生量增長率為34.5%，2017年29.7%， 2018年21.1%（2018年工業危險廢物產生量8400萬噸為市場預測數據），增速逐年下降。（數據來源：中國環境統計年鑒）
圖1 2012-2018年全國工業危險廢物產生量及增速
（數據來源：根據中國環境統計年鑒、公開數據資料整理）
設施利用負荷率26.4%，在低水平徘徊。2018年，全國危險廢物經營單位核準收集和利用處置能力同比增長24.9%，實際收集和利用處置量增長19.2%，實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。（數據來源：生態環境部）
圖2 2006-2018年全國工業危險廢物處理能力
（數據來源：根據生態環境部公開數據資料整理）
在運產能利用率低，有效供給稀缺。部分企業擁有危廢經營許可證卻無實際經營能力，可能原因包括：產能在處理種類上錯配；核準的種類和地區匹配差異導致危廢處理仍有缺口；項目環評建設周期長，尚在建設中；工藝技術不達標，需要通過技改才能釋放產能。雖然核準規模遠超危廢產量，由于產能利用率不足，危廢處理仍有較大缺口，許可證容量錯配問題嚴重。
產廢企業的話語權會越來越大。2019年下半年起，處理能力不足在部分地區得到一定的緩解。2019年山東省危險廢物經營單位利用處置總能力比上年增加395萬噸，增幅達41.59%。長遠來看，會逐步進入買方市場，產廢企業的話語權會越來越大。危險廢物經營單位由外延擴張式的規模化競爭轉為內涵升級式的品質化競爭，企業發展進入一個淘汰期，技術與管理水平不高的企業面臨淘汰。（數據來源：山東省生態環境廳）
2、醫廢處理行業
疫情期間醫廢處置能力增長27%。截至2020年6月6日，全國醫療廢物處置能力為6245.4噸/天，相比疫情前的4902.8噸/天，增加了1342.6噸/天，增長27%。自1月20日以來，全國累計處置醫療廢物44.7萬噸。（數據來源：生態環境部）
從提質角度補短板。全國31個省區358個地市醫療廢物處置設施運行平穩，醫療廢物尤其是涉疫情醫療廢物，基本實現了“日產日清”。從全國整體來看，醫療廢物的處置能力相對充足，基本可以滿足各地區醫療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強調的“打好污染防治攻堅戰，推動生態環境質量持續好轉，加快補齊醫療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補部分區域的醫廢、危廢產能缺口，更多是在我國經濟發展的轉型階段從提質量的角度增強醫廢、危廢處置能力。（數據來源：生態環境部）
3、機會與風險
生產者責任制推動一體化處理。新《固廢法》明確建立生產者責任延伸制度，在推進生產者責任延伸制度下，國家鼓勵產品生產者開展生態設計，促進資源回收利用。通過產廢企業自行建設或專業園區統一建設的方式，提升危廢綜合利用能力，用生產者責任制推動危廢一體化處理模式落地。
填埋場成為戰略基礎資源。填埋場未來將作為城市必備的戰略資源進行頂層規劃，并作為城市的稀缺資源科學使用，通過技術升級實現可持續填埋，同時實施精細化和數字化管理，提升填埋場運營及使用效率，真正實現填埋場的價值。并將針對集中焚燒和填埋處置危險廢物項目在稅收、資金投入和建設用地等方面給予政策保障。
風險：理性投建醫廢處置設施。立足于應對類似本次新冠肺炎疫情這樣的突發公共衛生事件，需要構建涵蓋區域、省、市不同空間尺度，并以醫療廢物集中處置中心為核心，包含危廢焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫療廢物綜合處置體系和突發事件應急處置體系。但此次疫情將不會迎來醫廢處置市場的再度爆發，企業和地方需理性投建醫廢處置設施。
