×
? ? ?一、國內垃圾滲透液行業分析
? ? 1、國內垃圾滲透液行業概況
? ??垃圾滲濾液，是指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發酵而產生的二次污染物，主要來源于垃圾本身的內含水、垃圾生化反應產生的水和大氣降水。目前我國垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
? ? 根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國滲濾液處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，我們按照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對近年全國滲濾液產生量進行測算，結果如下：2016年，國內垃圾滲濾液產生量約為9152萬噸，日均產生量約為25萬噸;2017年我國日均垃圾滲濾液產生量為26.57萬噸，全年垃圾滲濾液產生量達到9700.75萬噸，較上年增長549.1萬噸，同比增長6%。
?
?
? ? 目前我國垃圾滲濾液處理收費，主要根據垃圾滲濾液的進水水質、排放標準及處理水量來進行收費，由于垃圾滲濾液項目所處地區不同、垃圾種類及性質不同，及項目方所采用的技術路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處理費用差別較大。根據目前國內部分項目的實際情況(一般每噸處理費用在150元-200元)，結合全國垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費用，測算我國垃圾滲濾液處理行業市場規模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業處理費用規模由89.91億元增長至145.51億元，年平均增速在7.15%。
?
?
? ? 2、垃圾滲透液行業市場競爭狀況
? ? 近年來,在國家的重視與環保政策趨嚴助推下,垃圾滲濾液處理市場逐漸被打開，競爭也日趨激烈，但目前行業內的企業規模普遍較小，行業集中度不高。現階段行業內企業大致可分為兩個梯隊，研發較強、技術領先、工藝先進、產品質量有保障、服務質量和品牌好、可提供一體化服務的企業盈利能力強，處于行業競爭中的第一梯隊;而絕大部分企業處于第二梯隊，主要表現出規模較小、實力偏弱、缺乏核心技術。
? ? 3、行業毛利率
? ? 2018年中期垃圾滲濾液行業平均的毛利率在41%左右，整體環保工程及服務行業毛利率在35%左右。
? ? 垃圾滲濾液成分復雜，處理難度大，處理設施技術壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處理行業毛利率較高。
? ? 4、垃圾滲濾液處理的工藝
? ? 應用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處理法、生化處理法和兩者組合處理方法。
? ? 物化法處理垃圾滲濾液具有簡單、直接、效果明顯的特點，廣泛應用于垃圾滲濾液的前處理及深度處理過程中。應用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術包括超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透(RO)等。生化處理法是生活垃圾填埋場滲濾液處理最常用的一種方法，其運行費用相對較低、處理效率高，不會出現化學污泥等造成二次污染。生物處理法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UASB、IC、UBF、AF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/O、SBR等)。
? ? 綜合以上處理技術的特點，結合垃圾滲濾液的特點，單一的處理方法無法實現出水的達標排放，根據現有滲濾液處理設施的具體運行情況和已有的工程經驗，工藝設計中一般應優先考慮耐沖擊負荷能力和適應性強的工藝。因此，目前我國滲濾液處理實際工程中多采用組合處理工藝，常見的有“預處理 生物處理 深度處理”組合工藝、“預處理 兩級DTRO”組合工藝、“預處理 機械蒸發 深度處理”三種組合工藝。
? ? “預處理 兩級DTRO”組合工藝
? ? 預處理：預處理設置的主要目的是優化后續碟管式反滲透膜的進水水質，保護膜組件的高效運行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無機鹽直接進入到后續的反滲透系統中被高倍濃縮，當其濃度超過該條件下的溶解度時將會在膜表面產生結垢現象，影響膜組件的正常運行。根據實際工程設計，本工藝中預處理多采用水質調節和物理截留的方法。
? ? 該預處理工藝也可采用技術較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場，濃縮液中污染物的積累容易導致膜組件操作壓力上升，影響到其正常運行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優化膜系統的進水水質。
? ? 兩級碟管式反滲透(DTRO)系統：碟管式膜的膜組件構造與傳統的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(DTRO)具有專利的流道設計形式，能有效避免膜堵塞和濃度極化現象，適應更惡劣的進水條件，其前端的預處理工藝要求也相對簡單。而且，膜組件使用壽命長，組件易于維護，過濾膜片更換費用相對較低(組件內部任何單個部件均允許單獨更換)。
? ? 工藝特點：“預處理 兩級碟管式反滲透(DTRO)”處理系統集成度和自動化程度較高，操作方便，占地面積相對常規處理工藝小。但與常規處理工藝一樣需要考慮濃縮液的處理處置問題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處理難度更大。
?
?
? ? 5、垃圾滲濾液處理行業發展趨勢
? ? 2008年7月1日，我國《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)新標準正式開始實施，相對于1997年舊的標準，新標準強制規定現有和新建生活垃圾填埋場都應建有完備的垃圾滲濾液處理設施，而且還提高了滲濾液的處理標準和排放標準，因此對于國內垃圾滲濾液處理需求明顯增加。未來垃圾滲濾液處理需求依舊強烈,預計行業年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長點來自以下幾個方面：
? ? A、增量需求：增量需求主要來自新增垃圾產生量，隨著我國城市化程度的加快和居民生活消費水平的提高，我國城市生活垃圾的產生量將以每年8%-9%左右的速度增長。而目前我國城市生活垃圾無害化處理仍以衛生填埋為主，采用填埋處置垃圾會產生大量污染性極強的垃圾滲濾液;
? ? B、存量改造需求：存量改造需求主要來自滲濾液處理不能達標的處理設施改造升級，2008年以前，我國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實行新修訂的《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889—2008)，文件要求凡在2008年新標準出臺前建設的垃圾填埋場，均需要改造垃圾滲濾液處理設施，2012年5月頒布的《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》加大垃圾處理設施存量治理力度，對于滲濾液處理不能達標的處理設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施。
? ? C、政策加碼：根據發改委發布的《十三五全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，“十三五期間，規劃新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸/日，生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達到50%”。按照《規劃》，“十三五”期間新增生活垃圾無害化處理能力49萬噸，按照焚燒處理和填滿處理各占一半的比例計算，“十三五”期間我國將新增滲濾液處理市場規模約171.5億元。
?
?
? ? 綜上，未來5年垃圾滲濾液處理行業市場規模以年均增速7%測算，2018-2022年，垃圾滲濾液處理行業市場規模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
